Топ-7 растущих акций с ежемесячной выплатой дивидендов

Монеты доллар США

8 американских и канадских акций, которые растут на длительном отрезке времени и приносят дивиденды каждый месяц. Все эмитенты доступны для покупки через американского брокера Interactive Brokers. Большинство ценных бумаг скорее всего не получится купить через российских брокеров, но лучше уточнить у поддержки своего брокера. В конце статьи бонус — американская акция с ежемесячными дивидендами, которая доступна через платформу Тинькофф Инвестиции.

Дисклеймер — все расчеты выполнены по ценам закрытия на 24 августа 2018 года. Проверяйте актуальную информацию перед покупкой ценных бумаг.

Ознакомится с терминами, определениями и абревиатурами, которые я употребляю в этой статье можно в моем словаре инвестора.

1) SPHD — Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

Мой любимый ETF. Дивидендная доходность — 3.72%. SPHD ETF отслеживает взвешенный по дивидендам индекс, включающий 50 наименее волатильных эмитентов с большой капитализацией, отобранных из 75 высокодоходных ценных бумаг из индекса S&P 500. Обгоняет по доходности все известные мне ETF на дивидендных аристократов — NOBLSDYWDIVREGLHDV и VYM. Среднегодовой рост на отрезке 5 лет — 12.94%.

Сравнение среднегодовой доходности за 5 лет SPHD, NOBL, SDY, WDIV, REGL HDV и VYM | etf.com
Сравнение среднегодовой доходности за 5 лет SPHD, NOBL, SDY, WDIV, REGL HDV и VYM | etf.com

Expense Ratio SPHD — 0.30%, но результаты того стоят. P/E — 16.9. Среднедневной обьем торгов — $12.34M.

История дивидендных выплат ETF SPHD | dividend.com
История дивидендных выплат ETF SPHD | dividend.com

2) DES  WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Дивидендная доходность — 2.81%. ETF DES покупает акции компаний с малой капитализацией и высокими дивидендами. Среднегодовой рост на отрезке 5 лет — 11.50%. Для наглядности сравнил его с SPHD на графике.

Сравнение среднегодовой доходности за 5 лет DES и SPHD | etf.com
Сравнение среднегодовой доходности за 5 лет DES и SPHD | etf.com

Expense Ratio DES — 0.38%. P/E — 25. Среднедневной обьем торгов — $5.55M.

История дивидендных выплат ETF DES | dividend.com
История дивидендных выплат ETF DES | dividend.com

3) STAG — STAG Industrial

Дивидендная доходность — 4.97%. Payout Ratio — 79,3%. АмериканскийREIT STAG фокусируется на приобретении и управлении промышленной недвижимостью диверсифицированной по всей территории США. Более 7 лет регулярно увеличивает дивиденды. Высокие дивиденды компенсируются слабым, но ростом.

Изменение стоимости акций STAG за 5 лет | seekingalpha.com
Изменение стоимости акций STAG за 5 лет | seekingalpha.com

P/E — 50.12. Среднедневной обьем торгов — $14.7M.

История дивидендных выплат REIT STAG | dividend.com
История дивидендных выплат REIT STAG | dividend.com

4) DRG.UN — Dream Global Real Estate Investment Trust

Дивидендная доходность — 5.46%. Payout Ratio — 48.26%. Канадский REITDRG.UN инвестирует в коммерческую недвижимость Европы. В настоящее время это 243 объекта, общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров, расположенных в Германии, Австрии, Бельгии и Нидерландах.

Изменение стоимости акций DRG.UN в $ США за 5 лет | seekingalpha.com
Изменение стоимости акций DRG.UN в $ США за 5 лет | seekingalpha.com

P/E — 5.01. Среднедневной обьем торгов — $5.2M.

История дивидендных выплат REIT DRG.UN в $ США | seekingalpha.com
История дивидендных выплат REIT DRG.UN в $ США | seekingalpha.com

5) CHR — Chorus Aviation

Дивидендная доходность — 6.23%. Payout Ratio — 35.55%. Chorus Aviation— канадская холдинговая компания. Владеет и управляет крупнейшей региональной авиакомпанией Канады — Jazz Aviation, выполняющей регулярные рейсы в 82 аэропорта Канады и США.

Изменение стоимости акций Chorus Aviation в $ США за 5 лет | seekingalpha.com
Изменение стоимости акций Chorus Aviation в $ США за 5 лет | seekingalpha.com

P/E — 7.78. Среднедневной обьем торгов — $2.2M.

История дивидендных выплат холдинга Chorus Aviation в $ США | seekingalpha.com
История дивидендных выплат холдинга Chorus Aviation в $ США | seekingalpha.com

6) MAIN — Main Street Capital

Дивидендная доходность — 5.81%. Более 7 лет регулярно увеличивает дивиденды, Payout Ratio — 90,7%MAIN — классический BDC, предлагает долговое и акционерное финансирование для небольших непубличных региональных компаний США.

Изменение стоимости акций MAIN за 5 лет | seekingalpha.com
Изменение стоимости акций MAIN за 5 лет | seekingalpha.com

P/E — 12.67. Среднедневной обьем торгов — $7.9M.

История дивидендных выплат Main Street Capital | dividend.com
История дивидендных выплат Main Street Capital | dividend.com

7) BST — Blackrock Science & Tech Trust

Дивидендная доходность — 4.48%BST — BDC, начал свою деятельность в октябре 2014 года. Инвестирует в эмиссионные ценные бумаги, выпущенные американскими и неамериканскими научно-техническими компаниями в любом диапазоне рыночной капитализации.

Изменение стоимости акций BST с октября 2014 года | seekingalpha.com
Изменение стоимости акций BST с октября 2014 года | seekingalpha.com
История дивидендных выплат Blackrock Science & Tech Trust | seekingalpha.com
История дивидендных выплат Blackrock Science & Tech Trust | seekingalpha.com

БОНУС — O — Realty Income

Если по каким-то причинам вы не можете или не хотите открывать счет у американского брокера и предпочитаете инвестировать в американские акций через посредника в виде российского брокера, то в Тинькофф Инвестиции доступен REIT Realty Income (O) с ежемесячными выплатами дивидендов.

Скриншот карточки акции Realty Income | tinkoff.ru
Скриншот карточки акции Realty Income | tinkoff.ru

Дивидендная доходность — 4.51%. Payout Ratio — 83%. Более 22 лет регулярно увеличивает дивиденды. Фонд входит в индекс S&P 500 крупнейших компаний США. REIT Realty Income (O) инвестирует в коммерческие объекты с одним арендатором в Соединенных Штатах и Пуэрто-Рико.

Изменение стоимости акций Realty Income за 5 лет | seekingalpha.com
Изменение стоимости акций Realty Income за 5 лет | seekingalpha.com

P/E — 50.33. Среднедневной обьем торгов — $102M.

История дивидендных выплат Realty Income | dividend.com
История дивидендных выплат Realty Income | dividend.com